Los fondos obtenidos se destinarán a la financiación de cinco proyectos fotovoltaicos situados en España, con una capacidad de 33MWp. Se trata de una emisión de bonos de proyecto que ofrece un cupón del 3,884% con vencimiento en junio de 2040.
X-Elio Energy ha completado con éxito su primera emisión de bonos de proyecto por importe de 92,5 millones de euros. Los títulos están dirigidos exclusivamente a inversores institucionales y han sido admitidos a cotización en la Bolsa de Fráncfort.
Ofrecen un cupón del 3,884% en un esquema de financiación sin recurso y con vencimiento en junio de 2040. El vehículo emisor ha sido X-ELIO Energy Finance, como propietaria al 100% de los activos. Los fondos derivados de la emisión han sido mayoritariamente destinados a la refinanciación de cinco proyectos de generación de energía solar fotovoltaica situados en España que, en su conjunto, cuentan con una capacidad instalada de 33 MWp y generan energía suficiente para cubrir el consumo anual de 13.000 hogares.
Emisión de bonos para proyectos fotovoltaicos
El éxito de la operación, que ha conseguido atraer el interés de inversores cualificados e institucionales a largo plazo, se deriva en buena parte de la alta calidad de los activos construidos, mantenidos y gestionados por X- ELIO.
Para Jorge Barredo, consejero delegado de X-ELIO, “la colocación de la emisión de bonos evidencia la confianza de los inversores en este tipo de activos a 30 años y permite a X-ELIO diversificar sus fuentes de financiación a largo plazo para futuros proyectos de energía fotovoltaica”.
Caixabank ha actuado como único coordinador global de la operación, acompañando a la empresa durante todo el proceso de estructuración y colocación entre inversores institucionales. Los asesores legales fueron Watson Farley & Williams y Clifford Chance
Con experiencia acumulada de más de 800 MW en plantas solares fotovoltaicas , X-ELIO actualmente tiene en operación 52 parques solares y presencia en 15 países. Además, tiene actualmente en construcción 130 MW de proyectos fotovoltaicos en Japón donde cuenta ya con una experiencia consolidada. Adicionalmente X-ELIO resultó ganador en las subastas de energía realizadas en México, donde obtuvo 242 MW, y en España, donde obtuvo 455 MW para construir en los próximos meses.
Carlos Sánchez Criado
Publicista por la Universidad Complutense. Director comercial de publicaciones técnicas del sector de la energía durante doce años. Director de Energy News Events, S.L. desde 2012 difundiendo información en Energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es. Y por supuesto, organizando eventos como VEM, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid.
