Opdenergy, un productor independiente e integrado de energía sostenible, ha anunciado hoy el rango de precios no vinculante para su oferta pública inicial de acciones (la «oferta». Este rango indicativo y no vinculante de precios de la Oferta será de entre 4,75 y 5,40 euros por cada nueva acción, lo que representa un valor de mercado para la Compañía de entre 503 y 572 millones de euros (equity value) antes de la ampliación de capital.
Según ha informado la compañía, considera que este rango de precios permitirá a los inversores participar en el modelo de negocio de una empresa que tiene una visión clara y una estrategia definida enfocada en alcanzar sus objetivos a medio plazo y promover un desarrollo sostenible.
La oferta está sujeta a la aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto informativo en relación con la Oferta y la admisión a negociación (el folleto). El folleto incluirá todos los detalles sobre la Oferta y el calendario específico. Una vez aprobado, estará disponible en las respectivas páginas web de Opdenergy y de la CNMV El Folleto sustituirá a este anuncio en su totalidad.
La oferta consistirá en una oferta de primario de un número de nuevas acciones ordinarias de la compañía (las “Acciones Nuevas”) a inversores cualificados e inversores que compren o suscriban valores por una contraprestación total de al menos 100.000 euros por inversor; ciertos empleados del grupo de la compañía y ciertos miembros de la alta dirección; el CEO y ciertas personas estrechamente relacionadas o vinculadas a la Compañía; a la alta dirección o a los titulares reales de los accionistas de la Compañía, así como para otro tipo de inversores residentes en España (los “inversores varios”) en las circunstancias que se describirán en el Folleto.
Objetivos de Opdenergy
Con esta oferta, la Compañía espera obtener unos ingresos brutos de unos 200 millones de euros para financiar su plan de negocio hasta 2025. El plan de negocio contempla continuar con la transformación de la Compañía en un productor independiente de energía (independent power producer o «IPP», por sus siglas en inglés) más grande y diversificado geográficamente. El objetivo de Opdenergy es alcanzar una capacidad de generación de unos 3,3 GW de activos en operación y en fase de construcción para 2025, lo que duplicará la capacidad bruta actual en operación y en fase de construcción y aumentará su capacidad real en operación en aproximadamente seis veces (c.6x).Los actuales accionistas de Opdenergy no venderán acciones en la Oferta, pero concederán una opción de sobreasignación (over-allotment) de acciones existentes de la Compañía que representan el 10% de la Oferta.
Opdenergy también ha suscrito un compromiso irrevocable con Global Portfolio Investments, S.L. (el «Inversor Ancla») en virtud del cual el Inversor Ancla se ha comprometido irrevocablemente a comprar o suscribir al precio de la oferta un número de Acciones Nuevas que representan el seis por ciento (6%) del capital social de la Compañía después de la Oferta, sujeto a ciertas condiciones.
La Compañía solicitará la admisión a cotización de sus Acciones Nuevas y de sus acciones ordinarias existentes en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (respectivamente, la «Admisión» y las «Bolsas de Valores Españolas») para su negociación a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo) de las Bolsas de Valores Españolas. Tras la Admisión, la Compañía, los accionistas vendedores, el equipo directivo y los principales directores clave suscribirán acuerdos de restricción de venta (lock-up agreements) con respecto a su participación en el capital social de la Compañía, efectivos durante un periodo de tiempo predeterminado tras la Oferta, en línea con las prácticas del mercado y sujetos a las excepciones habituales y a la renuncia de las entidades coordinadoras globales de la Oferta. Los Empleados que suscriban Acciones Nuevas también estarán sujetos a una restricción de venta (lock-up restrictions) durante un período de tiempo predeterminado tras la Oferta.
Nueva línea de financiación corporativa
Además, Opdenergy ha firmado con EIG, un inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, y con Generali Global Infrastructure en nombre de varios fondos, una nueva línea de financiación corporativa de hasta 250 millones de euros para la emisión de nuevos bonos senior con un plazo de vencimiento de 3 años, que cotizarán en la Bolsa de Frankfurt.
El objetivo de esta nueva línea es amortizar los 140 millones de euros de los bonos existentes emitidos en 2021 y tener acceso a más capital para la financiación de su estrategia de crecimiento a corto y medio plazo.
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Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense. Redactor en energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es.
