Iberdrola emite bonos verdes por 750 millones a 8 años para financiar el parque eólico de East Anglia. El cupón de la emisión ha sido del 1,25%, habiéndose fijado el precio de emisión en el 99,055% de su valor nominal. El diferencial ha quedado fijado en 67 puntos básicos sobre la referencia ‘midswap’ al plazo correspondiente, muy por debajo finalmente de la oferta de salida de ‘midswap’ más 85 puntos básicos, informa Europa Press.
En la emisión han participado como bancos colocadores UniCredit, Banco Sabadell, HSBC, Morgan Stanley, NatWest Markets, Santander, UBS y SMBC Nikko.
Los fondos obtenidos, cuya utilización sostenible ha sido validada por la agencia independiente Vigeo Eiris, se destinarán a la financiación y refinanciación de parte de la inversión que supondrá el parque eólico marino de East Anglia, que Iberdrola desarrolla en Reino Unido.
La demanda recibida en la emisión casi triplicó la cifra final de la oferta, superando los 2.000 millones de euros
La demanda recibida en la emisión, cuya fecha de vencimiento es el 28 de octubre de 2026, casi triplicó la cifra final de la oferta, superando los 2.000 millones de euros. En la emisión han participado más de 150 inversores.
Esta es la segunda emisión de bonos verdes que cierra la energética para la financiación de East Anglia, tras la que colocó el pasado mes de marzo por un importe de 700 millones de euros.
El coste de la operación fue muy competitivo dado el volumen alcanzado, así como el entorno actual de mercado, caracterizado por la incertidumbre en la evolución de los tipos de interés dados los riesgos existentes, fundamentalmente políticos, y la paulatina interiorización del mercado acerca del final de la época de estímulos en lo que a la política monetaria del Banco Central Europeo se refiere, indicaron en fuentes del mercado.
Así, la prima de nueva emisión pagada por Iberdrola se halla alrededor de los 8 puntos básicos, lo que resulta sin duda un nivel muy competitivo dado el entorno actual de mercado, en el que hace escasas semanas se han visto primas en torno a los 20 puntos básicos para operaciones de características similares.
Líder en emisiones de bonos verdes
La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán es pionera en la emisión de bonos verdes, siendo el mayor emisor verde mundial a nivel empresa durante los ejercicios 2016 y 2017. Este tipo de operaciones garantizan que los fondos obtenidos se destinan a la financiación de proyectos sostenibles y socialmente responsables. Además, estas operaciones se enmarcan en la estrategia de la energética de lograr que buena parte de su pasivo tenga formato verde, de acuerdo a la apuesta de la compañía por un ‘mix’ energético bajo en carbono.
Iberdrola cerró con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros
En esta línea, Iberdrola cerró a finales del pasado mes de enero con 24 entidades financieras la extensión y ampliación de dos créditos sindicados multidivisa por valor de 5.300 millones de euros, en la mayor operación realizada en el mundo supeditada a criterios de sostenibilidad.
En marzo, Iberdrola ya colocó la anterior operación destinada a financiar East Anglia, la segunda emisión de bonos verdes híbridos, tras la realizada el pasado mes de noviembre por valor de 1.000 millones de euros, con lo que inauguró este mercado en España.
El proyecto East Anglia ONE de la filial británica de Iberdrola, Scottish Power, supondrá el parque eólico marino más grande del mundo, con una superficie equivalente a 30.000 campos de fútbol y dará electricidad a medio millón de hogares. Cuando empiece a funcionar en 2020 en la costa sureste de Inglaterra, sus 102 aerogeneradores proporcionarán hasta 714 megavatios (MW) de energía limpia.
Carlos Sánchez Criado
Publicista por la Universidad Complutense. Director comercial de publicaciones técnicas del sector de la energía durante doce años. Director de Energy News Events, S.L. desde 2012 difundiendo información en Energynews.es, movilidadelectrica.com e hidrogeno-verde.es. Y por supuesto, organizando eventos como VEM, la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid.
